FONCTIONNALITÉ
Chaque client sur une ligne : ce qui manque, ce qu'on lui doit, ce qu'il vous doit
Un cabinet ne gère pas des écritures, il gère des clients. Le CRM rassemble sur un seul écran tout ce qui attend une action de votre part ou de la leur.
Ce que vous voyez pour chaque dossier
Les pièces manquantes. Les opérations bancaires sans justificatif. Les factures que votre client a émises et que ses propres clients n'ont pas réglées. Et, en haut de page, ce que ce client vous doit à vous : vos notes d'honoraires restées impayées.
Quatre onglets suffisent : le tableau de bord, vos clients, ceux à relancer, et les relances déjà envoyées.
La relance, préparée puis relue
Sept motifs de relance, du justificatif manquant à l'honoraire impayé. La plateforme prépare le message avec les éléments exacts du dossier ; vous le relisez, vous l'envoyez par courriel ou par SMS. Le SMS n'est possible que si le client y a consenti, et ce consentement est daté.
LE DÉPÔT SANS CHANGER D'ÉCRAN
Une pièce qui arrive pendant que vous regardez le dossier se dépose depuis la ligne du client. Facture d'achat, justificatif de dépense, note de frais du dirigeant ou facture de vente : chacune part vers le bon compte de contrepartie.
Ce que les autres logiciels ne font pas
Relancer le client sur les trous du rapprochement bancaire, et relancer vos propres honoraires, depuis le même écran que sa comptabilité. Les deux corvées que l'on remet au lendemain, traitées au moment où vous avez le dossier sous les yeux.
Essayez sur vos trois clients les moins réactifs
Ceux qu'il faut relancer trois fois. L'espace s'ouvre en une minute.